Cummins Inc. (NYSE : CMI) a annoncé aujourd’hui que son activité Filtration, Atmus Filtration Technologies, avait déposé une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (la « SEC ») pour une proposition d’offre publique initiale souscrite (IPO) d’actions ordinaires nouvellement émises.
Atmus Filtration Technologies a l’intention de demander à ce que ses actions ordinaires soient cotées à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole ATMU. Le nombre d’actions à offrir et la fourchette de prix de l’offre n’ont pas encore été déterminés. L’introduction en bourse devrait commencer après l’achèvement du processus d’examen de la SEC, sous réserve des conditions du marché et d’autres conditions.
Steph Disher continuera à diriger Atmus Filtration Technologies en tant que PDG aux côtés d’une équipe de direction expérimentée et compétente. Atmus Filtration Technologies, qui a été fondée par Cummins en 1958, est l’un des leaders mondiaux des produits de filtration pour les véhicules commerciaux routiers et les véhicules et équipements agricoles, de construction, miniers et de production d’énergie hors route. Le nom de la société est dérivé du mot « atmosphère » et reflète son objectif de créer un avenir meilleur en protégeant ce qui est important.
Une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC mais n’est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent pas être vendus, et les offres d’achat ne peuvent être acceptées, avant l’entrée en vigueur de la déclaration d’enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres, et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction dans laquelle ladite offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Toute offre, sollicitation ou offre d’achat, ou toute vente de titres sera effectuée conformément aux exigences d’enregistrement de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « Securities Act »). Cette annonce est émise conformément à la Règle 135 de la Loi sur les valeurs mobilières.
Goldman Sachs & Co. LLC et J.P. Morgan Securities LLC agiront en tant que co-responsables de la gestion comptable et en tant que représentants des souscripteurs pour l’offre proposée. Baird, BofA Securities et Wells Fargo Securities agiront également en tant que co-syndicataires. L’offre proposée sera faite uniquement au moyen d’un prospectus. Lorsqu’ils seront disponibles, des exemplaires du prospectus préliminaire relatif à l’offre proposée pourront être obtenus gratuitement auprès de (i) Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention de : Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, par téléphone : 1-866-471-2526, ou par e-mail : [email protected] ; (ii) J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au (866) 803-9204, ou par e-mail à l’adresse [email protected].
Déclaration prospective
Les informations publiées dans ce communiqué ne présentant aucune valeur historique sont des déclarations prospectives, au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (y compris les déclarations relatives aux attentes, aux orientations, aux résultats préliminaires, aux prévisions, aux espérances et aux intentions concernant les stratégies de l’entreprise pour l’avenir). Ces déclarations prospectives comprennent notamment des déclarations relatives à nos projets et prévisions en matière de chiffre d’affaires et de BAIIA. Nos résultats futurs pourraient différer sensiblement de ceux projetés dans ces déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment : tout résultat négatif de l’examen interne de notre processus de certification des émissions et de la conformité aux normes d’émissions ; le durcissement des exigences des agences réglementaires, ainsi que le caractère imprévisible de l’adoption, de la mise en œuvre et de l’application des normes d’émissions dans le monde entier ; les évolutions des lois, réglementations et politiques internationales, nationales et régionales ; les évolutions de la fiscalité ; les coûts et risques de conformité juridique et éthique mondiaux ; l’évolution de la législation et des initiatives réglementaires en matière d’environnement et de changement climatique ; les interdictions ou limitations futures concernant l’utilisation de produits diesel ; l’incapacité à intégrer avec succès et/ou à réaliser pleinement tous les avantages anticipés de l’acquisition de Meritor, Inc. (Meritor) ; les fluctuations des prix des matières premières, du transport et de la main-d’œuvre et les pénuries d’approvisionnement ; tout effet négatif du conflit entre la Russie et l’Ukraine et la réponse mondiale (y compris les interdictions ou les restrictions gouvernementales sur les activités commerciales en Russie) ; le défaut d’alignement de notre capacité et de notre production sur la demande ; les actions et le chiffre d’affaires des coentreprises et autres investissements que nous ne contrôlons pas directement ; si les clients des fabricants de gros camions et des fabricants de l’équipement d’origine arrêtent de sous-traiter leurs besoins en approvisionnement en moteur ou subissent une détresse financière, ou un changement de contrôle ; les rappels de produits ; la fluctuation des coûts des matériaux et des matières premières ; le développement de nouvelles technologies qui réduisent la demande pour nos produits et services actuels ; une adoption inférieure aux prévisions des produits ou services nouveaux ou existants ; les réclamations en responsabilité du fait des produits ; notre gamme de produits ; un défaut de réalisation, des résultats négatifs ou l’incapacité à réaliser les avantages prévus de la séparation de notre activité de filtration ; notre plan de repositionnement de notre portefeuille d’offres de produits par l’exploration d’acquisitions et de cessions stratégiques, et les incertitudes associées à la conclusion de telles transactions ; l’augmentation des taux d’intérêt ; les difficultés de recrutement et la capacité à attirer, faire évoluer et retenir le personnel clé ; le changement climatique, le réchauffement de la planète, des réglementations plus strictes en matière de changement climatique, des accords, des efforts d’atténuation, des réglementations sur les gaz à effet de serre (GES) ou d’autres législations visant à lutter contre le changement climatique ; l’exposition à des violations potentielles de la sécurité ou à d’autres perturbations de notre environnement informatique et de la sécurité des données ; les risques politiques, économiques et autres liés aux opérations dans de nombreux pays, y compris l’incertitude politique, économique et sociale et l’évolution de la mondialisation de notre entreprise ; l’activité des concurrents ; le renforcement de la concurrence, notamment parmi nos clients sur les marchés émergents ; l’incapacité à répondre aux attentes ou aux normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), ou à atteindre nos objectifs ESG ; les relations de travail ou les arrêts de travail ; les variations des taux de change des devises étrangères ; le prix et la disponibilité de l’énergie ; la disponibilité du financement, des instruments financiers et des ressources financières dans les montants, aux moments et selon les conditions nécessaires pour soutenir nos activités futures ; et les autres risques détaillés de temps à autre dans nos déclarations auprès de la SEC, notamment dans la section Facteurs de risque de notre Rapport annuel 2022 sur le formulaire 10-K et dans les Rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q. Les actionnaires, les investisseurs potentiels et les autres lecteurs sont priés de prendre ces facteurs en considération lors de l’évaluation des déclarations prospectives et de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives formulées dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse, et nous ne nous engageons aucunement à les actualiser publiquement, que ce soit suite à la mise à disposition de nouvelles informations, à des événements futurs ou autrement. Des informations plus détaillées sur les facteurs susceptibles d’affecter notre performance sont disponibles dans nos documents déposés auprès de la SEC, à l’adresse http://www.sec.gov ou http://www.cummins.com, dans la section Relations avec les investisseurs de notre site Web.
Présentation de Cummins Inc.
Leader mondial dans le domaine de la technologie de l’énergie, Cummins Inc. est une entreprise composée de segments commerciaux complémentaires qui développent, fabriquent, distribuent et assurent l’entretien d’un large portefeuille de solutions en matière d’énergie. Les produits de la société vont des solutions intégrées d’alimentation en énergie à combustion interne, électrique et hybride aux composants comprenant la filtration, le post-traitement, les turbocompresseurs, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle, les systèmes de traitement de l’air, les transmissions automatisées, les systèmes de production d’énergie électrique, les contrôles de micro-réseaux, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à combustible. Basée à Columbus, dans l’Indiana (États-Unis) depuis sa création en 1919, Cummins emploie environ 73 600 collaborateurs dévoués à bâtir un monde plus prospère. Ses trois axes prioritaires en matière de responsabilité d’entreprise à l’échelle mondiale essentiels pour le bien-être des collectivités sont : l’éducation, l’environnement et l’égalité des chances. Cummins sert ses clients en ligne via un réseau constitué de sites appartenant à la société, d'indépendants, et de milliers de distributeurs à travers le monde. Cummins a gagné environ 2,2 milliards de dollars sur 28,1 milliards de dollars de ventes en 2022.
