康明斯宣布提交滤清系统业务 IPO 注册声明
Posted Feb 21, 2023
Filtration media in manufacturing plant

康明斯公司(纽约证券交易所代码:CMI)今天宣布,其滤清系统业务分部 Atmus Filtration Technologies 已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了一份表格 S-1(注册声明),涉及拟议的首次公开募股(“IPO”)承销。

Atmus Filtration Technologies 打算申请将其普通股在纽约证券交易所(NYSE)上市,股票代码为 ATMU。待发行的股份数量和发行的价格范围尚未确定。根据市场和其他条件,IPO 预计将在 SEC 审查流程完成后开始。

Steph Disher 将继续作为首席执行官,带领一支经验丰富、能力强大的领导团队来领导 Atmus Filtration Technologies。Atmus Filtration Technologies 由康明斯于 1958 年创立,是全球领先的公路商用车和非公路农业、建筑、采矿和发电车辆及设备过滤产品公司之一。该公司的名称源于“大气”,这体现了其宗旨:守护挚爱,创享未来。

SS-1 表上与这些证券相关的注册声明已向 SEC 提交,但尚未生效。在注册声明生效之前,不得出售、招揽或接受这些证券。本新闻稿不构成出售要约或招揽购买任何证券的要约,也不构成在任何司法管辖区(凡是在依照此类司法管辖区的证券法进行注册或认证之前,此类要约、招揽或销售都是非法行为)的要约、招揽或销售。任何证券要约、招揽或销售,都将按照1933年《证券法》及其修订版(“证券法”)的注册要求进行。本公告根据《证券法》第 135 条规则发布。

Goldman Sachs & Co. LLC 和 J.P. Morgan Securities LLC 将担任联席牵头账簿管理人和拟议发行的承销商代表。Baird、BofA Securities 和 Wells Fargo Securities 也将担任联席账簿管理人。拟议的发行将仅通过招股说明书进行。如可用,可从下列公司免费获得与拟议发行相关的初步招股说明书副本:(i)Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282,电话:1-866-471-2526,电子邮件地址:[email protected];(ii)J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,电话:(866)803-9204,电子邮件地址:[email protected]

前瞻性披露声明

本新闻稿中所提供的信息不仅涉及已发生的事实,而且包括《1995年私人证券诉讼改革法》中所定义的前瞻性陈述,包括有关公司对未来战略的预测、指导、初步结果、预期、希望、信念和意图的陈述。这些前瞻性声明包括但不限于与我们的营收和 EBITDA 的计划和预期有关的陈述。由于多种因素,我们未来的实际结果可能与此类前瞻性声明中预测的结果存在重大差异,包括但不限于:我们对排放认证过程的内部审查和遵守排放标准的任何不利结果;监管机构加强审查,以及世界各地采用、实施和执行排放标准的不可预测性;国际、国家和地区贸易法律、法规和政策的变化;税务变更;全球法律和道德合规成本和风险;不断变化的环境和气候变化立法和监管举措;未来禁止或限制使用柴油动力产品;未能成功整合对 Meritor, Inc. 的收购,和/或未能实现我们收购 Meritor, Inc. 的所有预期收益;俄罗斯和乌克兰之间的冲突以及全球应对措施的任何不利影响(包括政府禁止或限制在俄罗斯开展业务);根据我们的需求调整我们的产能和生产;我们不直接控制的合资企业和其他被投资方的行为和收入;大型卡车制造商和原始设备制造商的客户停止外包其发动机供应需求或遭遇财务困境或控制权变更;产品召回;材料和商品成本的变化;新技术的发展减少对我们现有产品和服务的需求;对新产品或现有产品或服务的接受程度低于预期;产品责任索赔;我们的产品销售组合;未能完成我们滤清业务的拆分、产生不利结果或未能实现预期收益;我们通过探索战略收购和资产剥离重新定位我们的产品组合的计划以及进行此类交易的相关不确定性;日益上升的汇率;对人才市场的挑战以及吸引、发展和保留关键人员的能力;气候变化、全球变暖、更严格的气候变化法规、协定、缓解举措、温室气体(GHG)法规或其他旨在应对气候变化的立法;我们的信息技术环境和数据安全面临潜在的安全漏洞或其他干扰;在许多国家/地区开展业务的政治、经济和其他风险,包括政治、经济和社会的不确定性以及我们业务不断的全球化;竞争对手活动;日益激烈的竞争,包括我们在新兴市场的客户之间的全球竞争加剧;未能达到环境、社会与治理(ESG)期望或标准或未能实现我们的 ESG 目标;劳资关系或停工;外汇汇率变动;能源的价格和可用性以支持我们未来业务所需的金额、时间和条款继续提供融资、金融工具和金融资源;以及在我们提交给 SEC 的文件中不时详述的其他风险,特别是我们 2022 年 10-K 表年度报告和 10-Q 表季度报告中的风险因素部分。敦促股东、潜在投资者和其他读者在评估前瞻性声明时仔细考虑这些因素,并告诫他们不要过分依赖这些前瞻性声明。此处的前瞻性声明仅于本新闻稿发布之日作出,我们不承担公开更新任何前瞻性声明的义务,无论是出于新信息、未来事件还是其他原因。有关可能影响我们业绩的因素的更多详细信息,请参阅我们提交给 SEC 的文件,这些文件可以在 http://www.sec.gov 或 http://www.cummins.com 的投资者关系部分中找到。

关于康明斯公司

康明斯是全球领先的动力技术公司,它由多个相辅相成的业务分部组成,可设计、制造、分销并服务于丰富的动力解决方案系列。公司的产品包括内燃机、电气化和混合动力集成解决方案以及组件,包括过滤、后处理、涡轮增压器、燃油系统、控制系统、空气处理系统、自动变速器、发电系统、微电网控制、电池、电解装置和燃料电池产品。总部位于美国印第安纳州哥伦布市,自 1919 年成立以来,康明斯雇佣了约 73,600 名人员,致力于通过履行对健康社区至关重要的三大全球企业责任,创造一个更加繁荣的世界:教育、环境以及机会均等。康明斯通过隶属于公司和独立的分销商网络以及全球数千个经销商网点为其客户提供服务,2022 年的销售额为 281 亿美元,利润为约 22 亿美元。