A Cummins (NYSE: CMI) anunciou hoje que sua Filtration Business, Atmus Filtration Technologies, apresentou uma declaração de registro no Formulário S-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a "SEC") para uma proposta de oferta pública inicial subscrita ( IPO) de ações ordinárias recém-emitidas.
A Atmus Filtration Technologies pretende solicitar que suas ações ordinárias sejam listadas na Bolsa de valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo ATMU. A quantidade de ações a serem ofertadas e a faixa de preço da oferta ainda não foram definidas. Espera-se que a IPO comece após a conclusão do processo de análise da SEC, sujeito ao mercado e a outras condições.
Steph Disher continuará a liderar a Atmus Filtration Technologies como CEO, juntamente com uma equipe de liderança experiente e capaz. A Atmus Filtration Technologies, fundada pela Cummins em 1958, é uma das líderes globais de produtos de filtração para veículos comerciais rodoviários e veículos e equipamentos de agricultura, construção, mineração e geração de energia fora de estrada. O nome da empresa é derivado da “atmosfera” e reflete seu propósito de criar um futuro melhor, protegendo o que é importante.
Uma declaração de registro no Formulário S-1 relacionada a esses valores mobiliários foi arquivada na SEC, mas ainda não entrou em vigor. Esses valores mobiliários não podem ser vendidos, nem ofertas de compra podem ser aceitas, antes do momento em que a declaração de registro entrar em vigor. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários e não deve constituir uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição. Qualquer oferta, solicitação ou oferta de compra ou venda de valores mobiliários será feita de acordo com os requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"). Este anúncio está sendo emitido de acordo com a Regra 135 da Lei de Valores Mobiliários.
A Goldman Sachs & Co. A LLC e a J.P. Morgan Securities LLC atuarão como gerentes líderes em conjunto e como representantes dos subscritores da oferta proposta. Baird, BofA Securities e Wells Fargo Securities também atuarão como gestores conjuntos. A oferta proposta será feita apenas por meio de um prospecto. Quando disponível, cópias do prospecto preliminar relacionado à oferta proposta podem ser obtidas gratuitamente na (i) Goldman Sachs & Co. LLC, Atenção: Prospectus Department, 200 West Street, Nova York, Nova York 10282, pelo telefone: 1-866-471-2526, ou pelo e-mail: [email protected]; (ii) J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nova York, 11717, pelo telefone (866) 803-9204, ou pelo e-mail [email protected].
Declaração de divulgação prospectiva
As informações fornecidas nesse comunicado que não sejam essencialmente históricas são declarações prospectivas de acordo com o teor da Lei de Reforma sobre Litígio de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, inclusive declarações sobre nossas previsões, orientações, resultados preliminares, expectativas, esperanças, convicções e intenções sobre estratégias referentes ao futuro. Essas declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações relacionadas aos nossos planos e expectativas para nossas receitas e lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (LAJIDA). Nossos resultados futuros reais podem diferir materialmente daqueles projetados em tais declarações prospectivas devido a vários fatores, incluindo, mas não limitado a: quaisquer resultados adversos de nossa revisão interna em nosso processo de certificação de emissões e conformidade com padrões de emissão; aumento do escrutínio das agências reguladoras, bem como imprevisibilidade na adoção, implementação e aplicação de padrões de emissão em todo o mundo; mudanças nas leis, regulamentos e políticas comerciais internacionais, nacionais e regionais; mudanças na tributação; custos e riscos globais de conformidade legal e ética; evolução da legislação ambiental e de mudanças climáticas e iniciativas regulatórias; futuras proibições ou limitações no uso de produtos movidos a diesel; falha na integração bem-sucedida e/ou falha na realização plena de todos os benefícios antecipados da aquisição da Meritor, Inc. (Meritor); flutuações de preços de matérias-primas, transporte e mão-de-obra e escassez de suprimentos; quaisquer efeitos adversos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e a resposta global (incluindo proibições ou restrições do governo em fazer negócios na Rússia); alinhamento da nossa capacidade e produção com nossa demanda; as ações e receitas de joint ventures e outras investidas que não controlamos diretamente; clientes de grandes fabricantes de caminhões e fabricantes de equipamentos originais descontinuando a terceirização de suas necessidades de fornecimento de motores ou enfrentando dificuldades financeiras ou mudança no controle; recall de produtos; variabilidade nos custos de materiais e commodities; o desenvolvimento de novas tecnologias que reduzem a demanda por nossos produtos e serviços atuais; aceitação inferior à esperada de produtos ou serviços novos ou existentes; reivindicações de responsabilidade do produto; nosso mix de vendas de produtos; falha na conclusão, resultados adversos ou falha na realização dos benefícios esperados da separação de nosso negócio de filtragem; nosso plano de reposicionamento do nosso portfólio de ofertas de produtos por meio da exploração de aquisições e desinvestimentos estratégicos e incertezas relacionadas à entrada em tais transações; aumento das taxas de juros; mercados desafiadores para talentos e capacidade de atrair, desenvolver e reter pessoal-chave; mudanças climáticas, aquecimento global, regulamentos mais rigorosos sobre mudanças climáticas, acordos, esforços de mitigação, regulamentos de gases de efeito estufa (GEE) ou outra legislação criada para tratar das mudanças climáticas; exposição a possíveis violações de segurança ou outras interrupções em nosso ambiente de tecnologia da informação e segurança de dados; riscos políticos, econômicos e outros decorrentes de operações em diversos países, incluindo incerteza política, econômica e social e a evolução da globalização de nossos negócios; atividade concorrente; aumento da concorrência, incluindo aumento da concorrência global entre nossos clientes em mercados emergentes; falha em atender às expectativas ou padrões ambientais, sociais e de governança (ESG), ou atingir nossas metas ESG; relações trabalhistas ou paralisações de trabalho; mudanças na taxa de câmbio de moeda estrangeira; o preço e disponibilidade de energia; disponibilidade contínua de financiamento, instrumentos financeiros e recursos financeiros nos valores, nos prazos e nos termos necessários para suportar nossos negócios futuros; e outros riscos detalhados de tempos em tempos em nossos arquivos da SEC, incluindo, particularmente, a seção Fatores de Risco de nosso Relatório Anual de 2022 no Formulário 10-K e Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q. Acionistas, potenciais investidores e outros leitores devem considerar esses fatores cuidadosamente ao avaliar as declarações prospectivas e são advertidos a não depositar confiança indevida nelas. As declarações prospectivas apresentadas nesse documento são válidas apenas na data desse comunicado de imprensa e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. Informações mais detalhadas sobre fatores que podem afetar nosso desempenho podem ser encontradas em nossos registros junto à SEC, que estão disponíveis em http://www.sec.gov ou em http://www.cummins.com, na seção Investor Relations (Relações com investidores) de nosso site.
Sobre a Cummins Inc.
A Cummins Inc., líder global em tecnologia de energia, é uma corporação de segmentos de negócios complementares que projetam, fabricam, distribuem e atendem a um amplo portfólio de soluções de energia. Os produtos da empresa variam de combustão interna, soluções de energia elétrica e híbrida integrada a componentes, incluindo filtragem, pós-tratamento, turbocompressores, sistemas de combustível, sistemas de controle, sistemas de tratamento de ar, transmissões automatizadas, sistemas de geração de energia elétrica, controles de microrrede, baterias, eletrolisadores e produtos de células de combustível. Com sede em Columbus, Indiana (EUA), desde sua fundação em 1919, a Cummins emprega aproximadamente 73.600 pessoas comprometidas em impulsionar um mundo mais próspero por meio de três prioridades globais de responsabilidade corporativa essenciais para comunidades saudáveis: educação, meio ambiente e igualdade de oportunidades. A Cummins atende seus clientes on-line, por meio de uma rede de distribuidores próprios e independentes e por meio de milhares de revendedores em todo o mundo e faturou cerca de US$2,2 bilhões em vendas de US$28,1 bilhões em 2022.
